各类资产收益率持续走低 如何帮助客户实现财富的保值和增值?中信银行吕天贵:数字化洞察客户需求
458.vip_开元官方 8月29日金融一线消息,中信银行今日召开2024年半年度业绩发布会。中信银行副行长吕天贵在答问时表示,目前在各类资产收益率持续走低情况下,个人财富管理面临许多挑战,确实需要专业机构用专业的方法来帮
8月29日金融一线消息,中信银行今日召开2024年半年度业绩发布会。中信银行副行长吕天贵在答问时表示,目前在各类资产收益率持续走低情况下,个人财富管理面临许多挑战,确实需要专业机构用专业的方法来帮助客户。中信银行的策略是通过对客户的数字化洞察去了解客户的需求,运用全生命周期的方法帮助客户进行财务规划,结合其投研能力为客户进行大类资产配置,再通过投顾陪伴客户、触达客户,帮助客户实现财富管理的保值、增值。
“在客户洞察方面,我们也打造了一套完整的体系,特别是借助数字化能力,打造了客户价值发现平台、客户关系管理系统,包括客户洞察的差异化这样一个平台,把客户的需求和金融产品的之间做最佳适配。”
“我们在现场也达到了一个数字人,运用人工智能技术,实现了客户高频互动,实时评判,扩大了服务半径。”吕天贵说。
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