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加大研发投入成效渐显 人工智能助推企业业绩上涨

鑫普汇信息网2024-09-01 08:50:02百科9
458.vip_开元官方证券时报记者王小伟市场预期全球人工智能产业发展将进入“iPhone时刻”,这一判断从软硬件企业战略部署中就能找到印证,也可以从海内外大厂财报中找到映射。始于2023年初的AIGC浪潮,在今年不少A股

证券时报记者 王小伟

市场预期全球人工智能产业发展将进入“iPhone时刻”,这一判断从软硬件企业战略部署中就能找到印证,也可以从海内外大厂财报中找到映射。始于2023年初的AIGC浪潮,在今年不少A股公司的半年报中,开始摇曳生姿。

AI带动上市公司业绩上涨,算力产业链公司表现最为明显,尤其是光模块和IDC公司,多家半年度业绩表现抢眼。以光模块龙头中际旭创(300308)为例,公司今年上半年净利润规模一下子跃升到23.58亿元,同比大幅增长284.26%,超过去年全年净利润规模。中际旭创在半年报中明确,算力基础设施建设和相关资本开支的增长,带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加。天孚通信(300394)、海能达(002583)等5家公司净利润增速超50%。

全球人工智能产业高速发展,AI大模型能力突飞猛进,行业应用扩围,端侧AI加速推新,这些都带动了AI算力基础设施建设需求的旺盛,进而使光模块和IDC等上游需求快速提升。Wind统计数据显示,截至8月30日,A股公司中,光模块和IDC板块上半年营业收入增速分别为69%和79%,归母净利润增速分别为123%和35%。

作为牵引新一轮人工智能浪潮的核心抓手,自然语言处理和大模型是其中关键。目前A股中大模型玩家半年报已基本公布,整体来看,出现“营收增、利润减”的特征,显然,大模型仍处于前期高额投入期,研发投入加大是这些公司“搏击未来”需要承受的代价。科大讯飞(002230)上半年营收同比增长近19%,但净利润由盈转亏,6个月时间亏损超4亿元,扣非后亏损则进一步增长至4.83亿元。公司解释,主要是因为在大模型研发、产业落地拓展等方面新增投入超过6.5亿元,从而影响了盈利。

多家公司营收是否增长在于AI赋能。讯飞星火大模型已经可以全面对标GPT-4 Turbo,并逐步应用在科大讯飞所有业务中,公司智能硬件业务、教育业务和消费者业务中的开放平台等营收都取得了不俗的增长,而这些都是大模型能够发挥用武之地的关键领域。

不过,研发投入的增加是所有涉及人工智能+场景落地的公司共同面临的问题。以同花顺(300033)为例,公司上半年的重要战略就是加大AI布局,尤其集中资源对人工智能大模型领域进行投入。A股公司中最早发布大模型的公司三六零(601360),8月30日晚间发布的半年报显示,AI等因素的加持下,公司研发投入强度已经升至41.05%。

更典型的是比亚迪(002594),公司董事局主席兼总裁王传福日前表示,比亚迪在智能驾驶领域的工程师团队已接近5000人,未来将在智能化领域投入1000亿元,聚焦包括生成式AI、大模型等在内的技术进行研发。2024年上半年,比亚迪的研发投入为201.77亿元,同比增长41.64%,比同期净利润高60.64亿元。

AI赋能并非只是IT公司的专属。自2023年AI大爆发以来,不但直接引爆了AI芯片、算力等产业链,也让PC、手机等AI终端实现新生,更是通过“AI+”赋能千行百业,带来了新一轮产业机遇。化工龙头企业万化化学正在尝试AI与实体经济的深度融合,通过人工智能,不断训练、迭代,输出可行方案,大幅缩短实验时间。

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