全球布局受挫,中国锂电池企业重估海外建厂策略
界面新闻记者 | 庄键
“产品的(海外)本地化不是跑马圈地,要更加精耕细作,才能细水长流。”
11月18日举行的第九届动力电池应用国际峰会上,孚能科技(688567.SH)董事长王瑀就海外建厂发表了上述观点。
孚能科技是最早一批开启产能全球化布局的中国锂电池企业,在2018年获得来自奔驰的海外订单后,就先后启动了在德国、美国和土耳其的产能布局,分别计划建设产能为10 GWh的电池工厂。
但时至今日,该公司德国和美国生产基地的建设均处于停滞状态,仅有土耳其工厂投入运营。
王瑀回顾这一过程时坦言,中国动力电池企业的产能出海过程并不十分顺利,孚能科技是典型代表之一。
同一天,瑞浦兰钧(00666.HK)董事长曹辉在接受界面新闻采访时称,该公司目前的出海建厂策略,是在一个阶段内把资源集中于一个目标,现阶段将集中精力建设东南亚的电池生产基地。
瑞浦兰钧已设立东南亚子公司,负责东南亚制造基地的前期调研和准备工作,该生产基地将是瑞浦兰钧首座海外电池工厂。
“把东南亚基地快速建成,快速运营,快速盈利,再接着做下一个。”曹辉透露,在出海整体目标不变的前提下,稳健是瑞浦兰钧海外建厂追求的首要目标。
在总结孚能科技产能出海经验时,王瑀称,海外建厂的挑战主要来自四个方面:政策法规、文化差异、供应链保障和客户需求。
他举例称,在海外建厂购买土地后所需完成的土地使用变更,通常需要经过当地政府批准、议会听证等环节,孚能科技在其中一个项目上花费了三年时间。在国内,一座锂电池工厂从开始审批到最终投产,最长不会超过一年半的时间。
在土地使用变更完成后,海外建厂还会面临诸如工厂设计的环保评估、当地就业保障等一系列问题。
暂停海外建厂的中国锂电池企业并非孚能科技一家。上个月,另一家中国锂电池企业蜂巢能源宣布终止欧洲公司商业运营,其在德国建设两座电池工厂的计划也因此搁浅。
这两座电池工厂的建设计划在2022年前后对外披露,此前均处于规划状态,并未实质动工。
蜂巢能源向界面新闻提供的声明称,由于欧洲电动汽车市场的发展未能达到所有利益相关方的预期,公司不得不做出上述艰难决定。
对于孚能科技而言,出海建厂未果,也使得其躲过了因客户需求不及预期而导致的被动局面。
王瑀称,如果德国和美国的电池工厂都建成了,可能现在的处境会非常痛苦,因为投入了资金又没有下游需求,最终会造成企业陷入非常大的资金困境。
去年,孚能科技位于土耳其的生产基地正式进入大规模量产阶段。土耳其工厂是孚能科技与该国电动汽车制造商Togg合资建立,双方各出资50%,成立合资企业Siro。
Siro一期工厂已建立模组和电池包产线,孚能科技为该工厂提供电芯,并由Siro向Togg以及其他整车厂销售电池成品。电池通常采用电芯-模组-电池包的装配模式,即先由电芯组装成模组,再将模组安装到电池包内。
在王瑀看来,土耳其工厂是孚能科技在欧洲市场的桥头堡,为公司未来进一步拓展欧洲市场奠定了基础。去年,该工厂的电池出货量可配套超过2万辆新能源汽车,预计今年会达到4万辆。
但对于孚能科技而言,土耳其电池工厂仍需要努力达到盈亏平衡点。
2023年,Siro实现营业收入29.4亿元,亏损5.5亿元。孚能科技曾解释称,由于Siro处于建设爬产阶段,且当地供应链不完善等因素导致亏损。孚能科技已与合资方Togg共同探讨亏损改善方案。
孚能科技在半年报中披露,今年上半年,该工厂亏损幅度有所收窄,但仍然存在全年继续亏损的风险。
在海外建厂方面,全球最大的动力电池生产商宁德时代(300750.SZ)同样面临挑战。宁德时代2018年即在德国建设首座海外电池工厂,这座年产能为14 GWh的工厂目前仍处于产能爬坡阶段,年内目标是实现盈亏平衡。
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