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中金:维持ESR“跑赢行业”评级 目标价12.11港元

鑫普汇信息网2024-08-26 10:50:02培训10
458.vip_开元官方  中金发布研究报告称,由于ESR(01821)资产公允价值重估损失超出预期,下调2024-25年归母净利润108%及55%至-0.36亿美元和2.09亿美元。该行认为公司业务经营有望受益于海外市场

中金:维持ESR“跑赢行业”评级 目标价12.11港元

  中金发布研究报告称,由于ESR(01821)资产公允价值重估损失超出预期,下调2024-25年归母净利润108%及55%至-0.36亿美元和2.09亿美元。该行认为公司业务经营有望受益于海外市场的潜在降息,基本面可能开始企稳,维持“跑赢行业”评级,但另一方面受制于短期私有化事项的不确定性,对目标价采取审慎态度,维持目标价12.11港元。

  报告引述公司1H24业绩:归母净利润(PATMI)由正转负至亏损-2.19亿美元,低于该行和市场预期。该行表示,关注降息对公司经营节奏的影响。公司披露持续聚焦于处置资产及非核心业务,计划于12-18个月内回收约29亿美元;同时1H24末公司持有未催缴资本达237亿美元,未来仍将适时用于项目投资。往前看,该行认为海外降息有望促进公司投融资业务回暖。

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