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近3年回报-47.44%!南方基金百亿基金经理茅炜离任 卸任5只产品继任者过往业绩“参差不齐”

鑫普汇信息网2024-08-26 12:00:10装修11
458.vip_开元官方  近日,南方基金旗下5只产品发布基金经理变更公告,分别是南方信息创新、南方成长先锋、南方景气驱动、南方高质量优选、南方君信基金经理茅炜因公司工作调整离任,离任日期2024-8-23。  茅炜,上海

  近日,南方基金旗下5只产品发布基金经理变更公告,分别是南方信息创新、南方成长先锋、南方景气驱动、南方高质量优选、南方君信基金经理茅炜因公司工作调整离任,离任日期2024-8-23。

  茅炜,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监、研究部执行总监、首席投资官(权益)。

  百亿基金经理茅炜近三年回报-47.44%,跑输同期沪深300指数表现

  WIND 数据显示,茅炜投资经理年限8.56年,历任管理基金数27只,在管6只产品,在管规模108.59亿元。截止2024-08-23,过往管理产品总回报6.06%,未跑赢同期沪深300指数业绩表现,近3年回报-47.44%,跑输同期沪深300指数表现。

近3年回报-47.44%!南方基金百亿基金经理茅炜离任 卸任5只产品继任者过往业绩“参差不齐”

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  离任后旗下5只产品由谁接管?由唐小东、许公磊,郑晓曦、王博、郑诗韵、何文欣共同或独自管理

  南方君信成立于2018-05-30,截止2024-06-30,资产规模2.71亿元,比较基准:沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%。截至2024-08-23,成立以来总回报59.03%,跑赢同期业绩比较基准,近3年回报-27.26%,跑输业绩比较基准。

近3年回报-47.44%!南方基金百亿基金经理茅炜离任 卸任5只产品继任者过往业绩“参差不齐”

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  历任基金经理看,茅炜自2018年5月30日至2024年8月23日,任期总回报59.53%,自2023年06月09日增聘唐小东、许公磊为基金经理。

  许公磊,法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司,历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金,任宏观策略部研究员;2023年6月9日至今,任南方君信混合基金经理。

  唐小东,法国国立统计与经济管理学校经济统计硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国银行总行、莫尼塔投资咨询有限公司、川财证券有限责任公司、浙江乾瞻投资管理有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司,历任职员、研究员、策略研究总监。2020年3月加入南方基金,现任宏观策略部联席总经理兼任数量化投资部总经理;2023年6月9日至今,任南方君信混合基金经理。

  南方信息创新成立于2019-06-19,截至2024-06-30合计规模39.16亿元。比较基准:中证信息技术指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%。截至2024-08-23,该产品总回报21.36%,跑赢业绩比较基准。近三年回报-47.96%,跑输业绩比较基准。

近3年回报-47.44%!南方基金百亿基金经理茅炜离任 卸任5只产品继任者过往业绩“参差不齐”

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  历任基金经理看,茅炜自2019年6月19日至2024年8月23日,总回报23.04%,郑晓曦自2019年6月19日至今管理该产品,任期总回报21.36%。茅炜离任后,由郑晓曦独自管理。

  郑晓曦,中国人民大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任助理研究员、研究员、高级研究员,负责建材和通信行业研究。2016年5月10日至2019年6月21日,任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2020年11月20日至今,任南方军工混合基金经理;2024年1月12日至今,任科创板基金基金经理;2024年4月30日至今,任南方半导体产业股票发起基金经理。投资经理年限5.19年,在任管理4只基金,在管基金总规模97.87亿元。过往在管产品总回报46.12%,跑赢同期沪深300指数表现。

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  南方成长先锋成立于2020-06-12,截至2024-06-30,合计规模41.94亿元,比较基准:中证500成长指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。截至2024年8月23日,该产品总回报-42.94%,跑输同期业绩比较基准、跑输同期沪深300指数表现。

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  该产品自成立以来是“双基金经理制”,茅炜自2020-06-12 至2024-08-23管理该产品;王博自2020-06-12至今管理,茅炜卸任后,由王博独自管理该产品。

  王博,清华大学工学硕士,2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任TMT研究组组长。2018年9月25日至2019年11月11日,任南方瑞合基金经理助理;2019年11月11日至今,任南方科技创新混合基金经理;2020年6月12日至今,任南方成长先锋混合基金经理;2020年7月28日至今,任科创板基金基金经理;2023年11月14日至今,任南方数字经济混合基金经理。投资经理年限4.79年,在任管理4只基金,在管基金总规模71.76亿元。过往管理产品总回报-11.97%,跑赢同期沪深300指数表现。

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  南方景气驱动成立于2020-08-04,截至2024-06-30,合计规模21.07亿元。比较基准:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。截至2024年8月23日,该产品总回报-44.40%,跑输业绩比较基准,跑输同期沪深300指数表现。

近3年回报-47.44%!南方基金百亿基金经理茅炜离任 卸任5只产品继任者过往业绩“参差不齐”

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  历任基金经理看,茅炜自2020年8月4日至2024年8月23日管理该产品,2021年10月22日增聘郑诗韵为基金经理,与茅炜共同管理该产品。茅炜卸任后,由郑诗韵独自管理该产品。

  郑诗韵,麻省理工学院经济学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任消费研究组组长。2018年9月25日至2019年12月6日,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理;2019年12月6日至2020年11月17日,任南方消费基金经理;2020年11月17日至今,任南方消费基金经理;2021年10月22日至今,任南方景气驱动混合基金经理;2022年7月22日至今,任南方消费升级混合基金经理。投资经理年限4.73年,在任管理3只基金,在管基金总规模36.47亿元。过往管理产品总回报-5.05%,跑赢同期沪深300指数表现。近三年回报-41.36%,未跑赢同期沪深300指数表现。

近3年回报-47.44%!南方基金百亿基金经理茅炜离任 卸任5只产品继任者过往业绩“参差不齐”

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  南方高质量优选成立于2022-08-23,截至2024-06-30,合计规模3.71亿元。比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。成立以来总回报-20.06%,未跑赢同期业绩比较基准,跑赢同期沪深300指数表现。

近3年回报-47.44%!南方基金百亿基金经理茅炜离任 卸任5只产品继任者过往业绩“参差不齐”

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  历任基金经理看,茅炜自2022年8月23日至2024年6月23日管理该产品,任期总回报-20.36%;自2024年4月17日增聘何文欣为基金经理。茅炜卸任后,由何文欣独自管理该产品。

近3年回报-47.44%!南方基金百亿基金经理茅炜离任 卸任5只产品继任者过往业绩“参差不齐”

  何文欣,北京大学计算机科学与技术专业博士。2015年4月加入南方基金,曾任交易管理部交易员、权益研究部研究员、宏观策略部研究员;2022年4月13日至2024年4月17日,任南方君信混合基金经理助理;2024年4月17日至今,任南方高质量优选混合基金经理。投资经理年限0.36年,在任管理1只基金,在管基金总规模3.71亿元。

    百亿基金经理茅炜投资经理年限8.56年,截止2024-08-23,过往管理产品总回报6.06%,未跑赢同期沪深300指数业绩表现,近3年回报-47.44%,跑输同期沪深300指数表现。他离任后,南方君信由唐小东、许公磊共同管理,南方信息创新由郑晓曦独自管理,南方成长先锋由王博独自管理,南方景气驱动由郑诗韵独自管理,南方高质量优选由何文欣独自管理。虽然拥有一定的行业经验和专业知识,但他们的过往业绩参差不齐,有的甚至未能跑赢市场基准。未来这5只产品中,近三年业绩能否尽快“扭亏为盈”,我们将继续跟进!

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